Odoo 16销售-仓库-采购-制造-制造外包-会计整个流程自动化单据功能的演示教程
今天我们在odoo16企业版做一个实现从销售-仓库-采购-制造-制造外包到会计整个流程自动化单据功能的演示,也就是说在销售应用里下了一个销售单其他模块的单据都能自动生成,各业务部门的员工只需要调整确认就可以了
社区版的软件可以这里下载Index of /16.0/nightly/
https://nightly.odoo.com/16.0/nightly/
需要企业版源码的可以微WALLE-68958
这是一个新建的数据库 首先先安装需要的模块
这里需要耐心等待,用我这里的方法来确定是否安装完成,不要在安装那个页面操作以免造成安装中断从而产生各种的报错
然后打开制造模块里面的外包功能,这个默认是没打开的,这里也要勾选然后点保存后等页面自动刷新才进行操作,以免造成安装中断
然后设置基础数据,进入销售应用,先新建客户信息 客户1
进入采购应用,新建供应商信息, 分别是 灯体供应商 线材供应商 喷漆供应商,
进入库存应用,现在是新建产品信息 这里以生产台灯为例 做一个台灯需要线材和一个白色的灯体,这个灯体的原材料自己买回来,然后发给喷漆供应商喷白色然后再回到公司进行组装
先新建一个台灯 这个台灯是制造的 把可采购 这个勾去掉,然后在库存页面 把采购的勾去掉 制造勾上,
进入订货规则页面 新建一个默认规则,要多少买多少,没有最低起订量,这个规则触发自动单据的关键点,
新建灯体,这个是采购的 所有需要在采购页面设置供应商信息 选择供应商 填入价格,如果没有采购信息是不会触发自动单据的,基本信息页面填入成本,这个计算bom成本需要用到
同样要设置重订货规则
新建线材,方法和灯体一样
新建 白色灯体
这里需要注意的是 成本这里 成本是喷白色的加工费+灯体的采购价格
再检查一下 是否有哪里是没设置好的.
这里白色灯体的 重订货规则就漏掉了 所有补上
当灯体白色 加工单确认了后,需要发送灯体给供应商加工的,所以在灯体 库存页面需要把按订单补给供应商勾上,这样才能自动触发外包原物料的采购出入库单据
进入制造应用 新建台灯的制造物料清单和白色灯体的外包物料清单
制造物料清单建立后这里可以进入台灯的产品页面 成本哪里 点从BOM计算价格 看到这个台灯的成本是多少
现在一切都准备好了,可以进入销售应用 新建一个销售单
确认订单后,可以看到交货单也自动建立了,点击进去查看
进入库存应用 也一样可以看到自动创建的出库单和制造单
进入制造,我们发现现在原材料因为还没采购,库存也没有所以是不可用状态
现在进入采购应用,可以看到系统自动新建了两个采购询价单,
这个是线材的,按订单数量和刚刚设置的供应商和价格,确认变成采购单就可以打印发给供应商了
这个是白色灯体的询价单, 同样确认变成采购单
这里可以看到又新建了一个灯体的询价单,因为灯体我们也没有库存的,当白色灯体外包单确定了后就会自动创建
然后确认灯体的询价单变成采购单
进入库存应用,
假设现在灯体只回来50个,然后验证,表示已经入库了50个,然后系统询问是否创建一个欠单,确定
下面把剩下的50个也验证,
进入补给供应商,把灯体发给喷漆供应商
把剩下的物料都验证入库.
然后进入制造,
可以看到物料都已经是可用状态
这里我们假设先完成了70个数量,然后创建30个欠单,系统会扣掉70套原材料,生成70个台灯的库存
把剩下30个也完工,入库
进入交货单,显示100个已经可用状态,然后发给客户
进入销售,可以看到 是已经交付状态.
这里说明一下,刚刚的所有操作都是可以在打印这里打印出单据来的.
整个产品供应链已经完成
现在是到会计环节
进入销售应用进入销售订单,点击 创建结算单,这个也可以在会计模块由会计自己新建.
进入采购应用创建账单
剩下两个我们进入会计模块再创建
进入会计模块
可以看到 客户结算单 里面可以看到刚刚创建的结算单,检查清楚并确认 登记支付,
这里架设是把钱打到银行账号上
进入供应商账单
可以看到刚刚在采购应用建立的账单,
确认 登记支付 这里假设用现金支付
新建账单,可以直接在自动完成这里选择,可以看到那两张采购单和金额,选择,然后确认,登记支付
这里我们发现金额对不上,刚刚银行里显示的是8000的 现在少了500多,是因为有一张账单 登记支付的时候没有选现金,而是选了银行,现在去把那张单取消掉,
重新再建账单 确认 登记支付 选现金.
我们现在要在现金上付款给供应商,但是我们的余额现在是0的,所有我们先放些钱进才行,按中国科目的习惯,我们去建立一个老板入钱的科目项
进入现金 这里应该是公司的出纳操作的.按收钱凭证录入数据,
然后对账,选刚刚新建那个科目项,
验证 核验
可以看到余额已经显示出来了
其实结算单和账单 登记支付的时候需要打印出凭证给到出纳的然后出纳拿着凭证去收钱或者支付然后录入数据,这里为了方便我们就把那些数据复制到一个文本去.
然后建立,按结算单和账单数据 去建立收款和付款凭证并对账核验
会计环节操作完成
现在进入报告,可以看到资金进出情况.
下面补充一下凭证的打印操作
进入客户结算单 打印出结算单凭证
进入供应商账单 打印出结算单凭证
在杂项操作这里可以看到会计应用里面所有的凭证,按自己需要去打印就可以了
