Sunsiny资产CRM客户管理系统
目录
一、 CRM系统背景 2
二、 CRM系统分类 3
三、概述 3
四、系统的技术选型 3
五、 系统模块简介 4
六、 领导驾驶舱 6
七、 客户经理驾驶舱 6
八、 客户管理 7
九、 联系人管理 8
十、 服务记录 8
十一、 公出计划 8
十二、 资管产品 9
十三、 非标项目 9
十四、 账户管理 10
十五、 信用评级 10
十六、 工作汇报 11
十七、 知识库 11
十八、 总结 11
(来自百度)CRM是英文Customer Relationship Management 的简写，一般译作“客户关系管理”。CRM最早产生于美国，由Gartner Group 首先提出的CRM这个概念的。20世纪90年代以后伴随着互联网和电子商务的大潮得到了迅速发展。不同的学者或商业机构对CRM的概念都有不同的看法。
IBM公司认为，CRM通过提高产品性能，增强顾客服务，提高顾客交付价值和顾客满意度，与客户建立起长期、稳定、相互信任的密切关系，从而为企业吸引新客户、维系老客户，提高效益和竞争优势。
SAP公司：CRM系统的核心是对客户数据的管理，客户数据库是企业重要的数据中心，记录企业在市场营销与销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持
总结以上经典的CRM概念的基础上，从销售理念、业务流程和技术支持三个层次，可将CRM定义为：CRM是现代信息技术、经营思想的结合体，它以信息技术为手段，通过对以“客户为中心”的业务流程的重要组合和设计，形成一个自动化的解决方案，以提高客户的忠诚度，最终实现业务操作效益的提高和利润的增长。
无论如何定义CRM，“以客户为中心”将是CRM的核心所在。CRM通过满足客户个性化的需要、提高客户忠诚度，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、拓展市场、全面提升企业赢利能力和竞争能力的目的。任何企业实施客户关系管理的初衷都是想为顾客创造更多的价值，即实现顾客与企业的“双赢”。
（https://baijiahao.baidu.com/s?id=1668372671851729435&wfr=spider&for=pc）
1、根据不同的管理侧重点
CRM可以分为营销型CRM和业务关系型CRM。大部分SaaSCRM都是营销型CRM，管理销售线索收集(市场活动)、销售过程管理；而业务关系型CRM倾向于从售前到售中、售后整个客户生命周期中的业务关系管理。
2、根据面向的对象不同
CRM可以分为B2B CRM和B2C CRM。B2B CRM中面向的客户是企业客户，提供企业所需要的产品和服务；而B2CCRM面向的客户是个人客户，提供的是面向个人或家庭消费的产品和服务。
3、根据部署方式不同
CRM系统可以分为私有化部署和SaaS租赁。SaaS租赁门槛较低，适合对功能要求较初级的小微企业；私有化部署CRM可以支撑中大型企业个性化需求，功能更灵活且数据由企业自持有，更具安全性。
Sunsiny集团有限公司客户关系管理系统采购项目旨在建立一套完善的机构客户关系管理信息系统。系统将覆盖集团战略客户管理、收集、统计和分析业务数据，通过建设统一的用户平台、客户管理平台、数据平台等模块，实现自动化管理，提高工作效率，打破信息孤岛，向管理层实时统计和展现市场信息和数据指标，为集团及各子公司业务开展和决策提供强有力的系统支持。
四、系统的技术选型
（1）Java+Jdk1.8+Maven+SpringBoot
（2）Redis
（3）Tomcat8
（4）XXLJob（定时任务）
（5）Mysql8+MetaDB
（6）Nginx
（7）Vue+ElementUI
（8）Echarts
技术优势：
A. 框架采用前后端分离架构，保证两端职责分开，维护方便。
B. 底层数据模型采用了基于 PARTY 的数据关系模型，可快速实现业务扩展。
C. 关键技术采用 JAVA、HTML5、Vue.js、MetaDB 元数据管理组件、服务器监控
组件、微服务架构与 Spring Cloud。
D. 支持市场上主流浏览器，并兼容主流硬件、中间件和组件产品，具有跨系统。
的兼容性且兼容 Oracle、MySQL 数据库。
E. 在金融行业具有丰富的数据对接经验，尤其是与 TA、数据中心、三方数据库。
及各类自主研发系统，可根据客户指定数据源进行固定采集和定制化开发。
系统主要包含如下模块：
首页展示了当前登录用户的基本汇总的数据，包含当前登录用户的：我的客户、我的联系人、我的服务记录、我的公出、我的待办、我的日程、营销动态等信息，做一个简单的汇总提醒用户的数据信息有哪些。可以点击我的客户、我的联系人、我的服务记录、我的公出、我的待办直接进入到相关列表、详情页面。
领导驾驶舱是一个核心。为什么这么说呢？领导驾驶舱是部门领导或者集团领导登录系统后，直接可以看到整个集团数据汇总、数据变化信息情况，用条形图、折线图、扇形图等展示集团在某个时间点的数据变换形式。
7.公出计划
8.资管产品
9.非标项目
10.账户管理等
领导驾驶舱是一个为管理层提供“一站式”（One-Stop）决策支持的管理信息中心平台，采用元数据管理(MetadataManager)、数据仓库（Datawarehousing）、数据挖掘（DataMining）、决策分析模型（DecisionTheory）等技术，通过各种常见的图表形象呈现设计院运行的关键指标（KPI），直观的监测设计院运营情况，并对异常的关键指标进行及时预警和挖掘分析。
通过领导驾驶舱，各分公司、部门及集团领导可以实时的全面的掌控全院的项目进展情况、项目质量情况、市场经营情况、人员负载情况、企业收支及赢利情况等。
客户经理驾驶舱其实和领导驾驶舱有类似，但是没有领导驾驶舱的权限大，客户经理看到的数据只是自己有权限的数据的汇总。比如管理费、持仓规模、持仓客户数、空仓客户数、管理费收入变化(曲线图展示)、持仓规模变化(曲线图展示)等。
优点：
（1）提供大量的数据分析和评估，有助于获得最大的客户满意度和提高业务利润，同时，这些数据对于做客户分析来制定未来的商业战略很有用。
（2）不仅用于处理现有客户，而且在获得新客户方面也很有用。例如，从识别客户开始，将相应的数据存储到CRM系统中，然后通过仔细跟踪潜在客户，最终能将潜在客户转化为新客户或回访客户。
（3）给客户经理提供他们所需要的东西，解决他们的问题并做出反应，确保客户拥有最好的体验，从而提高满意度。而增强了忠诚度，同时也为公司提供了有效交叉销售的机会。
系统其实就是围绕“客户管理”模块来进行设计和部署的。进入客户列表页可以先选择客户进行编辑、分派、分群、关注、督办，可以新增、导出至excel，可以自主设置列表中需显示的字段及顺序；支持自定义搜素字段，如除了客户名称外，还支持输入统一社会信用代码、客户类型、所在地区、所属行业、客户标签等字段进行匹配搜索；客户列表中的字段可以左右调整宽度、可进行升序降序排列、可在列表字段中进行筛选，同时支持列表外其它字段的高级筛选。
以大客户管理计划贯穿整个系统功能设计，客户全生命周期监控，可提前告知客户经理流失以及风险预警。
客户管理模块可从三个视角来分析：“我的客户”、“所有客户”、“关注客户”。点击列表的“客户名称”可进入客户的详情页面。详情页包含了客户大部分的数据：“客户摘要”、“客户背景”、“业务合作”、“客户资料”等。“客户背景”信息涵盖了“企业背景”、“关系企业”、“经营风险”、“司法风险”等客户背景信息。
客户分群：对客户进行分群，分群后方便客户经理对有统一特性的客户进行管理，方便客户经理归类客户。
客户关注：客户经理可以关注自己感兴趣的客户，关注后可以在我关注的客户视图中看到关注客户，关注后也可以取消关注客户。
战略客户树：客户分级为集团战略客户的客户，其下拥有较多子公司，通过战略客户树菜单，能直观展示战略客户的全部子公司，并能在该页面进行检索等操作，方便客户经理以及管理人员通过该界面直观的了解战略客户。
联系人是销售过程中的一个重要角色，企业与客户之间的关系是通过联系人建立并保持的，联系人是企业与客户之间沟通的纽带和桥梁，对联系人的维护和管理是销售过程中一项非常重要的工作。赢在销客CRM的客户管理是一个客户对应一个联系人，联系人需要填写跟进记录、基本信息、商机、下次联系时间等。
服务记录是您与客户跟进服务过程中的活动记录，可以是拜访客户时客户反馈记录，可以是商机跟进过程中遇到的问题记录，可以是销售订单发货时的物流备注信息等，销售记录的内容非常灵活，你可以在每一个业务对象中添加，并选择抄送范围以便更多的相关人员参与讨论。
添加服务记录：CRM中每一个业务对象都可以添加服务记录，入口在业务记录的列表页面中。另外快速新建中可以快速新建与客户关联的服务记录。销售记录可见权限：销售记录关联的业务对象记录的负责人、负责人上级、相关团队成员、以及销售记录中@和抄送人员。
可以看到服务记录，以便企业管理者或是公司同事可以及时了解销售活动，并参与讨论、互动或是给出建议。可以按场景查看客户、联系人、商机中所有的销售记录，以便快速了解相关的业务活动。在每一个业务记录的详情页下可以查看与并业务相关的所有服务记录。
关联项：在协同办公的分享、日志、审批、任务、指令、日程中发送活动记录时关联CRM业务对象，在业务对象记录详情页中的服务记录记录中可以统一查看。
使用CRM公出拜访功能有什么用呢?
1、避免虚假拜访：CRM系统自动比对销售拜访位置与客户实际地址的距离，异常拜访有提醒。
2、简化销售工作：销售人员直接通过CRM快速记录拜访信息，利用琐碎时间完成拜访记录，避免遗漏遗忘。
3、利用统计分析销售过程：利用拜访签到，CRM系统自动生成每个销售人员的销售工作情况，对销售团队管理提供数据支撑。
当企业的销售人员经常在外，缺乏监管往往导致团队失控，业绩难提升等问题。CRM拜访签到作为基础功能，可以侧面解决此问题。在CRM系统中，销售人员拜访签到后台自动定位，无法人为更改;管理层在CRM中可以直接查看异常拜访，即拜访位置与客户地址存在很大距离的数据会自动提醒，简化销售管理过程。
资管产品是获得监管机构批准的公募基金管理公司或证券公司，向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，为资产委托人的利益，运用委托财产进行投资的一种标准化金融产品。
资管产品模块包含产品规模、当年管理费、净值日期等汇总数据，还有展示产品的基本信息功能、产品净值、产品的交易流水、分红明细等功能视图。
一个客户会有一个账户、两个账户、三个账户甚至更多，那么账户管理是做什么呢？一个账户可能会买一种资管产品、两个非标项目等。
账户管理会记录这个账户下的资管持仓总金额、非标持仓总金额、当年绩效管理费等数据概览汇总，同时还会记录账户的管理费明细列表、账户的分红明细等列表数据。账户管理和资管产品、服务记录、客户管理、非标项目、第三方产品等模块紧紧依赖。
CRM系统嘛，总会要给每一个客户评一个等级吧，效益大的客户自然就是评级高的，效益大包含给集团的利益最大化、没有多的违法记录等。
“工作汇报”嘛，顾名思义就是做汇报、总结用的。
一般来说，CRM系统都会有知识库这个模块的，用来存储客户的文件数据。
挖掘客户更大的价值实现企业利益的最大化，把“以客户为中心”作为中心策略，以机构客户为服务对象的企业在此方面尚未实现系统化，更多还是“以
产品为中心”提供服务，对客户价值的挖掘只停留于表面。但是Sunsiny集团CRM客户管理系统解决了：